Relancer une soumission ou une facture par texto

Une soumission envoyée et jamais relancée, c'est un contrat qui part chez celui qui a rappelé. Une facture qu'on n'ose pas rappeler, c'est de l'argent qui dort. autosuivi prend les deux en charge : vous dites qu'une soumission ou une facture est partie, les relances se posent toutes seules aux bonnes dates, et chaque texto attend votre clic. Rien ne part sans vous.

La soumission envoyée

1. 1. Dites-le à autosuivi

   Depuis le chantier, textez SOUMISSION Marc 4200 toiture à votre propre numéro autotexto. Le nom, le montant et l'objet peuvent venir dans l'ordre que vous voulez, avec ou sans le signe de dollar; un numéro de téléphone remplace le nom. Depuis l'app, le bouton « Soumission ou facture » sur la fiche fait la même chose.

2. 2. La fiche passe En cours, deux relances se posent

   Le montant et l'objet restent sur la fiche. Deux relances se posent au calendrier : 2 jours et 7 jours après l'envoi. Le matin venu, vous recevez le rappel habituel avec le lien vers le fil, et le bouton étincelle rédige un brouillon à partir de toute la fiche, appels transcrits compris. La première relance demande si le client a eu le temps de regarder; la seconde est franche : dernier message, la porte reste ouverte.

3. 3. Le client répond, ou signe

   Toute réponse du client arrête la séquence : le texto qui vous transmet sa réponse le dit. Quand c'est signé, textez SIGNE Marc ou cliquez « Signée » sur la fiche : elle passe à Client, ce qui déclenche la campagne d'avis Google si elle est activée. La boucle se ferme sans rien configurer de plus.

La facture impayée

1. 1. Dites-le, avec l'échéance

   Textez FACTURE Julie 1850 due 15 septembre. La date s'écrit comme vous voulez : « due le 15 », « 15/09 », « 2026-09-15 ». Sans date, autosuivi suppose 30 jours, l'usage au Québec, et vous le dit dans sa réponse. Depuis la fiche, le même formulaire a un champ « Due le », et vous pouvez ajouter une photo de la facture, prise avec le cellulaire.

2. 2. Trois rappels, ton qui monte d'un cran

   Les rappels se posent 3, 10 et 20 jours après l'échéance. Le premier est courtois : la facture vous a peut-être échappé, voulez-vous une copie? Le deuxième est ferme et demande une date de paiement. Le troisième est un dernier rappel, direct et respectueux. Jamais de menace, jamais de mention de recouvrement : ce n'est pas le rôle d'un texto, et ce n'est pas le vôtre non plus tant que vous n'avez pas décidé de passer à autre chose. Chaque rappel est un brouillon que vous approuvez, un par un.

3. 3. Payée

   Textez PAYE Julie ou cliquez « Payée » sur la fiche : les rappels restants tombent, et la fiche garde la trace. Comme pour la soumission, une réponse du client arrête la séquence d'elle-même.

Le virement Interac ferme la facture tout seul

1. 1. Inscrivez votre numéro autotexto au dépôt automatique

   Dans l'app de votre banque, section Virement Interac, ajoutez votre numéro autotexto comme adresse de dépôt automatique. La banque envoie un code de vérification par texto à ce numéro : autotexto vous le transmet sur votre cellulaire, vous le tapez, c'est fait. À partir de là, tout virement envoyé à ce numéro se dépose dans votre compte sans question de sécurité.

2. 2. Donnez ce numéro à vos clients pour payer

   Sur la facture, dans le texto de rappel, de vive voix : « Vous pouvez payer par Interac au (450) 555-1234 ». C'est le même numéro que celui de vos textos, le client le connaît déjà.

3. 3. Le virement arrive, autosuivi fait le reste

   La notification Interac tombe sur la ligne. autosuivi lit qui a payé et combien, retrouve la facture en attente au bon montant et la passe à Payée, note le virement sur la fiche, envoie un merci au client par texto depuis votre numéro d'affaires (désactivable dans vos réglages), et vous avise. Si le dépôt automatique n'est pas encore inscrit, l'avis contient le lien pour déposer. Si aucune fiche ne correspond, le virement est quand même noté et l'avis vous demande à qui l'attribuer : répondez PAYE et le nom du client.

Ce que vous recevez

Les garde-fous

• ✓ Aucun texto ne part sans votre clic : la séquence pose des relances, elle n'écrit jamais au client
• ✓ Une réponse du client arrête la séquence et vous en avise
• ✓ Une fiche fermée ne reçoit plus de relance
• ✓ Jamais de menace ni de recouvrement dans un brouillon de facture, même au dernier rappel
• ✓ Le merci Interac ne part que si la fiche est retrouvée avec certitude : même nom, ou facture ouverte au même montant
• ✓ Compris dans le forfait Solo, comme le reste d'autosuivi

Questions fréquentes